TAWAL: Preuzima telekomunikacijske tornjeve United Grupe u Hrvatskoj

29.08.2023. / 07:37

Autor Krunoslav Ćosić 29.08.2023. / 07:37

Transakcija predstavlja prvo ulaganje TAWAL-a u europski telekomunikacijski sektor

Izvor: TAWAL

TAWAL, podružnica stc grupe, službeno je započela s radom u Europi. Preuzeli su telekomunikacijske tornjeve United Grupe (vlasnik su Telemach Hrvatska) u Hrvatskoj te u Bugarskoj i Sloveniji. Preuzimanje je uslijedilo nakon dobivanja svih potrebnih odobrenja od povezanih regulatornih organizacija.

TAWAL sada posjeduje i upravlja s više od 4.800 lokacija u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji pružajući operativne usluge svojim novim klijentima u tim zemljama. Ova akvizicija predstavlja drugi korak plana širenja TAWAL-a nakon pokretanja TAWAL Pakistana 2022. godine.

Ukupni portfelj tornjeva TAWAL-a sada premašuje 21.000 tornjeva u pet zemalja. Iskorištavanjem potencijala rasta europskog tržišta, posebno u pogledu uvođenja 5G tehnologije i prilagodbe mobilnih usluga, TAWAL nastoji osigurati pouzdanu i učinkovitu infrastrukturnu mrežu ICT-a svim operatorima mobilnih mreža na tim tržištima.

TAWAL će uz značajna ulaganja donijeti najbolje procese i prakse kao i inovativne proizvode u svoj portfelj. Tvrtka će iskoristiti svoju stručnost u upravljanju ključnom i robusnom infrastrukturom diljem Saudijske Arabije kako bi ojačala europska tržišta ubrzavanjem uvođenja ICT infrastrukture na tim tržištima.

default

Izvor: TAWAL

Vrijednost TowerCo, koja u vlasništvu ima više od 4.800 tornjeva, ovom se transakcijom procjenjuje na 1.220 milijuna eura bez gotovine i dugova, u potpunosti plativa u gotovini, što predstavlja multiple od 20,1 x EV / 2022 EBITDAal (prije IFRS 16).

Priljev od transakcije iznosio je 1,218 milijuna eura i koristit će se za potpunu otplatu 525 milijuna eura vrijednih 2024 Senior Secured obveznica Društva i 550 milijuna eura 2025 Senior Secured obveznica dok će preostali saldo biti usmjeren na daljnje jačanje novčane i likvidne pozicije United Grupe.

Likvidnost Društva bit će dodatno ojačana dodatnim uplatama od strane TowerCo u iznosu od 29 milijuna eura ubrzo nakon zatvaranja procesa. Nakon otplate glavnice i obračunatih kamata za Obveznice iz 2024. i 2025. ukupni pozitivni učinak na likvidnost Društva iznosi 168 milijuna eura.

Izvor: United grupa

United Grupa i njezine podružnice u relevantnim geografskim područjima ostat će ključni zakupci tornjeva i krovova koji su dio transakcije. Slijedom toga, kompanija je sklopila dugoročni Ugovor o glavnim uslugama s početnim rokom od 20 godina i automatskim obnavljanjem od 8 godina nakon toga.

Uspostavljen je Ugovor o razini usluge kako bi se osigurala UG-ova kontinuirana upotreba infrastrukture telekomunikacijskih tornjeva nakon dovršetka transakcije.

TAWAL posjeduje portfelj od 21.000 telekomunikacijskih tornjeva diljem Saudijske Arabije, Bugarske, Hrvatske, Slovenije i Pakistana. Tvrtka aktivno podržava planove digitalne transformacije na tim tržištima. Širi svoj doseg u novim gradovima i ruralnim područjima te aktivno uvodi tehnologije spremne za pametne gradove kao što su kamuflažni telekomunikacijski tornjevi, pametni stupovi koji mogu podržavati 5G i IoT uređaje, rješenja unutar zgrade (IBS), uz drugu prilagođenu ICT infrastrukturu.